2011 Volume.8
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刘鸿
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拓索(中国)专项研究部总监
西安交通大学统计学硕士擅长市场调查与数据分析,尤其擅长数据向策略的转化。在10余年的研究咨询经验,曾多次主讲市场研究方法、数据挖掘、营销管理等课程。同时,作为中国市场研究规范化的积极者和推动者。主持和参与过100多个研究咨询项目,涉及市场调查、策略研究、业务咨询、套餐梳理、服务提升等领域;服务过的国内外客户有,中国移动、中国银行、家电企业、网秦手机公司等。

 

 

中国叉车行业研究

一、     中国叉车行业分析

 

叉车是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备,广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济各部门。

图 1:叉车下游分行业应用比例

资料来源:工程机械协会,拓索分析

近10年间中国叉车销量由2001年的25,603台猛增到2010年的232,409台,实现了产销量上的巨大飞跃。2010年中国全年销售232,409台、国内销售193,531台,同比增长68.34%。2010年全球工业车辆市场销售超过74万台,中国市场占全球叉车市场的26.13%,比2009年上升了5.78个百分点,继续位列世界第1。

表 1:2007-2011年1-4月中国叉车销量与出口统计  单位:万台

万台

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年1-4月

销售

15

16.8

13.89

23.24

10.44

其中出口

4.8

6.03

2.76

4.8

-

数据来源:中国工程机械协会工业车辆分会,拓索分析

表 2:按产品类型划分的叉车销售量  单位:台

产品类别

2008年

2009年

2010年

2011年1-4月

电动平衡重乘驾式叉车

20,731

14,642

22,960

9,272

电动乘驾式仓储叉车

4,186

3,960

7,502

3,123

电动步行式仓储叉车

20,772

14,605

22,280

12,284

内燃平衡重式叉车

122,430

105,701

179,667

79,706

机动工业车辆合计

168,119

138,908

232,409

104,385

数据来源:中国工程机械协会工业车辆分会,拓索分析

中国内燃叉车销售量2008年占比72.83%,2010年达到77.31%,由此可见内燃叉车是中国叉车主力军,电动产叉车在过去几年占比均有所下降,下降幅度最大的是电动平衡重叉车,从2008年的12.33%下降到2010年的8.88%。拓索顾问刘奎英认为虽然电动叉车已经在发达国家比重高,但中国是世界主要的制造业基地,内燃叉车比重在未来5年甚至更长时间不会降低,这正是中国市场的需求。

二、     全球叉车市场竞争格局

全球叉车制造商2009年前十位分3个梯队。第一梯队为日本丰田和德国凯傲,销售收入超60亿美元;第二梯队为德国永恒力、美国科朗和美国纳科,销售收入在15-25亿美元之间;第三梯队为三菱卡特、日本小松、合力叉车、日产叉车等,销售收入在5-10亿美元之间。

2010年中国机动工业车辆销量中自主品牌车销量已占总量的85%,满足用户需求的能力不断提高。随着行业集中度的提升,优势企业不断壮大,已有四家企业进入世界制造商排名前二十。

三、     叉加行业未来发展趋势

 “十二五”中国宏观经济将保持平稳健康发展,工业化、城镇化进程不断深化,市场需求不断提升,经济增长方式将不断优化。国家相继出台了《装备制造业调整和振兴规划》、《物流业调整和振兴规划》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等产业政策,为叉车行业的持续健康发展奠定了良好的政策环境。

叉车行业的未来五年将仍然为中国自由品牌企业的市场,外资品牌比重会有所增长但幅度不会很大,而且中国市场也仍将是全球叉车最主要的构成。预计“十二五”年均复合增长率15-20%,2015年产销超40万台甚至更高。

未来可能影响叉车市场发展的制约因素,仍然出于政府宏观调控的力度与方式。政府近年来也一直致力于发展高科技产业与第三产业服务业,这一总体方向应该是不会有变化,只是目前出于短期内振兴经济的要求,而有所减缓。中国的经济仍然存在许多的不确定因素,也有着许多的难题,经济危机并没有完全过去。如何从投资拉动的短期增长,转变为需求拉动的长期增长;如何控制信贷规模;调整不健康的经济结构等,这些同样地也制约着叉车业的发展方向与速度。

中国叉车需求总量在未来两年还会有比较高速的增长,主要的带动力量还是来自于内燃叉车,这是由中国全球制造工厂的地位在短期内不会改变造成的。

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